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　　2023年，國際糧食等大宗商品總體回落，國內(nèi)糧食生產(chǎn)再獲豐收，糧油進(jìn)口量增加；省內(nèi)糧食產(chǎn)量穩(wěn)定，糧食調(diào)入增加，原糧價格回落，成品糧油價格平穩(wěn)。展望后市，全球糧食產(chǎn)量預(yù)計(jì)保持高位，國內(nèi)和省內(nèi)穩(wěn)糧油生產(chǎn)政策延續(xù)，糧油供應(yīng)形勢寬松，主要糧食品種價格走勢穩(wěn)中趨弱。

　　一、市場回顧

　　（一）國際市場方面，主要糧食品種價格逐月回落，大米價格逆勢上漲。

　　2023年以來，新冠疫情影響已實(shí)質(zhì)減弱，糧食供給不平衡問題持續(xù)改善，全球主要農(nóng)產(chǎn)品供需偏緊格局逐步緩解，各主要糧食品種價格紛紛回落。但是，主要大米出口國印度因?yàn)樘鞖獾仍驅(qū)е碌久诇p產(chǎn)，采取大米出口限制措施，引發(fā)全球大米價格上漲。2023年末，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥、玉米、大豆價格同比分別下降20.5%、30.6%、14.9%。大米價格從2023年7月啟動上漲行情，至年末時達(dá)近年最高水平，其中2023年末泰國、越南和巴基斯坦大米價格同比分別上漲38.2%、42.4%、32.2%。另據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）2024年1月發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年食品價格指數(shù)為124點(diǎn)，較上年平均值下降19.7點(diǎn)（13.7%）。其中，谷物價格指數(shù)為130.9點(diǎn)，較上年下降23.8點(diǎn)（15.4%）。而大米價格指數(shù)較上年上漲21%，創(chuàng)下2008年全球金融危機(jī)以來十五年新高。此外，植物油價格指數(shù)為126.3點(diǎn)，較上年大幅下降61.5點(diǎn)（32.7%），創(chuàng)三年來的新低。

　　（二）國內(nèi)市場方面，糧食生產(chǎn)再獲豐收，糧油價格總體回落，糧油進(jìn)口“價降量增”。

　　1.糧食生產(chǎn)“九連豐”，國內(nèi)保供基礎(chǔ)穩(wěn)固。2023年，各地區(qū)各部門持續(xù)加大對糧食生產(chǎn)的支持力度，有力克服“爛場雨”、局地嚴(yán)重洪澇和干旱等不利因素影響，全年糧食產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年全國糧食播種面積17.84億畝，比上年增長0.5%；糧食總產(chǎn)量6.95億噸，增產(chǎn)1.3%，連續(xù)9年穩(wěn)定在6.5億噸以上。

　　2.國內(nèi)原糧和食用植物油價格總體回落。國家糧油信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年末，全國大米（早秈米）、早稻（三級）價格同比分別上漲6.04%和6.51%、小麥、玉米價格同比分別下降15.23%和10.08%。而菜籽油、大豆油、棕櫚油和豆粕批發(fā)價則同比分別下降9.24%、5.04%、4.91%和14.18%。主要特點(diǎn)：一是稻谷和大米價格呈上漲態(tài)勢，與國際大米價格走勢有一定相關(guān)性。二是印度發(fā)布大米出口禁令，國際大米價格大幅上漲，我國政策性稻谷成交率顯著提高，而政策性小麥成交率則較上年顯著回落，并于2023年4月停拍。

　　3.糧食和食用植物油進(jìn)口價格回落，食用植物油進(jìn)口量增長超5成。一是進(jìn)口價格不同程度回落。2023年，糧食進(jìn)口均價下降4.6%。主要受大豆進(jìn)口價格回落的影響，其中大豆進(jìn)口均價回落5.9%，而大米進(jìn)口均價則逆勢上漲34.4%，其他各糧食品種進(jìn)口均價平穩(wěn)。食用植物油進(jìn)口均價下降20%，其中棕櫚油進(jìn)口均價下降19.3%。二是糧油進(jìn)口量均增長。全國進(jìn)口糧食16196萬噸，同比增長11.7%。糧食方面，除大米和高粱進(jìn)口量下降外，其他糧食品種進(jìn)口量均不同程度增長。主要糧食品種進(jìn)口情況：大豆9941萬噸，增長11.4%；玉米2713萬噸，增長31.6%；小麥1210萬噸，增長21.5%；大麥1132萬噸，增長96.6%。食用植物油方面，棕櫚油、菜籽油及芥子油進(jìn)口量669萬噸，占比近7成，增長近5成。

　　（三）省內(nèi)市場方面，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定，糧食調(diào)入增加，原糧價格回落，成品糧油價格平穩(wěn)。

　　1.糧食產(chǎn)量為近十年來較高水平。2023年，廣東各地全面貫徹落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，深挖耕地穩(wěn)產(chǎn)保供潛力，努力穩(wěn)定糧食播種面積。國家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年全省糧食播種面積3344.25萬畝，與上年基本持平；糧食產(chǎn)量1285.19萬噸，下降0.5%，仍為近十年來較高水平，其中稻谷產(chǎn)量1096.89萬噸，下降1.1%。

　　2.糧食調(diào)入保持增長，儲備庫存穩(wěn)定。在國際糧食供應(yīng)寬松、飼料糧需求基數(shù)較大等因素作用下，2023年，我省糧食凈調(diào)入量（含外省來糧及進(jìn)口）同比增長約2.3%，進(jìn)口和外省調(diào)入糧食“一增一降”。廣東口岸玉米、大麥和大豆等糧食品種進(jìn)口量較快增長，玉米進(jìn)口增長超7成，大麥進(jìn)口增長2.1倍，而小麥、高粱和大米進(jìn)口則不同程度回落。省、市、縣各級儲備糧庫存穩(wěn)定，可滿足全省常住人口半年以上的口糧消費(fèi)，大米、小麥粉等成品糧儲備處于高位。

　　3.主要原糧價格呈回落走勢，但部分糧油價格仍較疫情前高。一是主要原糧品種價格下行，稻谷價格逆勢上漲。從省內(nèi)情況看，今年以來，受國際大宗商品價格下行以及飼用消費(fèi)低迷等因素影響，我省玉米和小麥價格回調(diào)。我局價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，與年初相比，12月末，我省小麥、玉米（進(jìn)廠價）價格分別下降3.66%、12.09%。稻谷價格逆勢上漲，供需兩旺。華南糧食交易中心稻谷交易數(shù)據(jù)顯示，2023年稻谷采購和銷售價格節(jié)節(jié)攀升，采購和銷售價差縮小，全年平均價差為384元/噸，同比縮小143元/噸，已經(jīng)連續(xù)四年縮小，創(chuàng)出多年來的新低。二是原糧價格仍較疫情前高。把時間跨度拉長來看，糧油價格總體仍為上漲，尤其是原糧價格波動比較大，與疫情發(fā)生前（2020年2月初）相比，12月末我省小麥、玉米（進(jìn)廠價）價格分別上漲14.49%、31.22%。

　　4.成品糧油零售價格走勢平穩(wěn)。糧油消費(fèi)疲軟，成品糧油零售價格總體平穩(wěn)。我局價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，與年初相比，12月末，我省秈大米和小麥粉零售價分別上漲0.15%和0.14%，調(diào)和油、大豆油、花生油零售價分別下降1.13%、下降0.24%和上漲1.66%。另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì)數(shù)據(jù)，全省糧食消費(fèi)價格指數(shù)同比上漲0.3%，食用油消費(fèi)價格指數(shù)同比上漲0.9%。

　　二、后市展望

　　（一）全球糧食產(chǎn)量預(yù)計(jì)將創(chuàng)歷史紀(jì)錄，庫存消費(fèi)比提高。

　　聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）1月發(fā)布的全球谷物供需簡報顯示，預(yù)測2023/24年全球谷物產(chǎn)量為28.23億噸，同比增長0.9%，其中小麥減產(chǎn)2.1%，而粗糧和大米則不同程度增產(chǎn)，粗糧中玉米預(yù)計(jì)增產(chǎn)5310萬噸，同比增長4.6%。全球谷物消費(fèi)量為28.13億噸，同比增長1.1%；谷物期末庫存為8.86億噸，同比增長2.7%，創(chuàng)歷史新高。由此計(jì)算全球谷物庫存消費(fèi)比為31.5%，預(yù)計(jì)較上年提高0.5個百分點(diǎn)，高于國際公認(rèn)的安全線水平。此外，美國農(nóng)業(yè)部和國際谷物理事會等機(jī)構(gòu)對全球大豆產(chǎn)量作出了大幅增產(chǎn)的預(yù)測。美國農(nóng)業(yè)部1月預(yù)測2023/24年度全球大豆產(chǎn)量3.99億噸，增產(chǎn)約2400萬噸。

　　國際糧油生產(chǎn)形勢和價格走勢有利于我國利用進(jìn)口糧源保供和品種調(diào)劑。糧食生產(chǎn)方面，新冠疫情、地緣政治沖突以及由此導(dǎo)致的國際糧食價格大幅波動，凸顯糧食保供的重要性，刺激糧食主產(chǎn)國加大糧食生產(chǎn)方面的投入，促進(jìn)糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整以更好適應(yīng)糧價波動和市場需求變化。全球糧食高產(chǎn)量和高庫存有利于我國我省充分利用國際糧源。糧食價格走勢方面，受制于全球經(jīng)濟(jì)低迷和供應(yīng)增加，有關(guān)機(jī)構(gòu)對國際玉米、大豆等糧食品種價格維持回落走勢的預(yù)判。糧食價格下行有利于提高我國糧食進(jìn)口的議價主動權(quán)。需要注意的是烏克蘭危機(jī)、巴以沖突走向，厄爾尼諾天氣因素導(dǎo)致糧食產(chǎn)量預(yù)期變化亦對全球糧食流通產(chǎn)生不確定性。但總體而言，我國糧食進(jìn)口的有利因素多于不利因素。

　　（二）穩(wěn)糧食生產(chǎn)政策明確，立足國產(chǎn)保供基礎(chǔ)穩(wěn)固。

　　糧食生產(chǎn)方面，2024年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動，深入推進(jìn)全國糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升行動，著重穩(wěn)口糧、穩(wěn)玉米、穩(wěn)大豆，繼續(xù)擴(kuò)大油菜面積，著力提高單產(chǎn)，確保糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上。同時，將繼續(xù)強(qiáng)化2024年糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，開展省級黨委和政府落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制考核。配套政策方面，小麥稻谷最低收購價、玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼和稻谷補(bǔ)貼政策將延續(xù)，糧食單產(chǎn)提升工程支持力度繼續(xù)加大。有關(guān)政策措施將進(jìn)一步促進(jìn)國內(nèi)和省內(nèi)糧食產(chǎn)量穩(wěn)定和品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

　　（三）影響糧食價格波動的因素減弱，總體走勢穩(wěn)中趨弱。

　　1.大米價格呈現(xiàn)平穩(wěn)趨弱走勢。經(jīng)過約半年時間的高位徘徊，當(dāng)前國際大米價格已經(jīng)穩(wěn)定在十二年來的最高水平，進(jìn)口大米價格已遠(yuǎn)高于國產(chǎn)大米，其對國內(nèi)市場的直接影響降至較低水平。此外，近期市場出現(xiàn)晚稻價格低于早稻的現(xiàn)象，反映食品加工用途早稻需求有所增加，大米食用消費(fèi)需求增速放緩。預(yù)計(jì)大米價格將呈現(xiàn)平穩(wěn)趨弱走勢。

　　2.小麥價格趨于回落，但幅度有限。去年以來，國際小麥價格呈現(xiàn)回落態(tài)勢，全國進(jìn)口量保持較快增速，充分發(fā)揮調(diào)劑國內(nèi)市場需求的作用。當(dāng)前，玉米價格疲軟，小麥基本退出飼用替代領(lǐng)域，隨著新季冬種小麥上市，小麥價格回落的預(yù)期將有所增強(qiáng)，但是，一定程度上，玉米的托底作用也將逐漸顯現(xiàn)，抑制其下跌。

　　3.玉米價格筑底，后市或有反彈。當(dāng)前國產(chǎn)新季玉米市場行情表現(xiàn)低迷，價格創(chuàng)近年新低。近日中儲糧集團(tuán)在東北等玉米主產(chǎn)區(qū)增加2023年產(chǎn)國產(chǎn)玉米收儲規(guī)模，是應(yīng)對低迷的玉米行情的重要舉措，起到一定托底效應(yīng)。從供給層面看，2023年，國內(nèi)玉米產(chǎn)量和進(jìn)口量均增長，其中產(chǎn)量達(dá)2.9億噸，增長4.2%，進(jìn)口2713萬噸，亦遠(yuǎn)超進(jìn)口配額，總體特點(diǎn)是供應(yīng)較為寬松。當(dāng)前玉米價格處于相對低位和種植戶盈虧平衡線附近，玉米價格處于底部位置，但是其反彈幅度有賴于玉米飼用消費(fèi)需求及國際玉米價格后續(xù)走勢。

　　4.大豆價格將穩(wěn)中回落。從供應(yīng)端看，全球大豆產(chǎn)量仍保持較強(qiáng)增產(chǎn)預(yù)期，我國大豆進(jìn)口量穩(wěn)居高位。2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部首次發(fā)放轉(zhuǎn)基因玉米、大豆種子的市場經(jīng)營許可，將加快轉(zhuǎn)基因大豆的國產(chǎn)化進(jìn)程，對提高國產(chǎn)替代是一大利好。從市場需求看，2023年是有數(shù)據(jù)以來，首次養(yǎng)豬利潤全年均值為負(fù)的一年，虧損的時間以及幅度均遠(yuǎn)超以往周期。預(yù)計(jì)，2024年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈或進(jìn)入去產(chǎn)能周期，豆粕等飼用需求回落，抑制大豆需求，豆價回落的預(yù)期將有所增強(qiáng)。